本文目录一览：

• 1>上海、吉林疫情走向如何?最新研判来了
• 2>新一轮疫情对光伏的五方面影响!
• 3>国内新一轮疫情

上海、吉林疫情走向如何?最新研判来了

上海疫情处于快速上升期，社区传播尚未得到有效遏制；吉林疫情总体呈下降态势，但仍在高位。上海疫情情况 感染人数：上海市连续8天报告新增感染者超过1万例，疫情处于快速上升期，社区传播尚未得到有效遏制。

动态清零的可行性与必要性当前政策的核心目标：上海疫情截至4月9日总感染人数超10万，日增连续两日超2万，但“动态清零”仍是中央和民众的首要期望。该策略通过封城、分阶段解封、全员核酸筛查等手段，旨在最大限度减少疫情扩散，避免医疗资源挤兑和社会动荡。

突发疫情应对处置：总结武汉保卫战及黑龙江、吉林、北京等地局部疫情处置经验，制定《新冠肺炎聚集性疫情处置指南》等文件，派出工作组和专家组协助新疆喀什、天津、上海等地开展流调溯源和疫情处置。

国家卫健委5月6日研判显示，当前全球疫情仍处于高位，病毒不断变异，我国疫情防控形势整体趋稳但存在反弹风险，需继续坚持科学精准防控。 具体内容如下：全球疫情形势：世界卫生组织数据显示，2020-2021年全球因新冠肺炎直接或间接死亡人数约1490万。

新一轮疫情对光伏的五方面影响!

新一轮疫情对光伏行业的影响主要体现在装机受阻、供应链扰动及成本压力加剧三个方面，具体分析如下：户用光伏装机受阻新一轮疫情蔓延至全国28个省、市、区，吉林、山东、江苏等光伏装机重点区域的高中风险地区实施封控措施，导致人员流动受限、物流运输受阻。

提供稳定收入来源 足不出户，发电赚钱：在疫情期间，许多人因居家隔离而无法外出工作，导致收入锐减。而光伏系统则能在这种情况下提供稳定的收入来源。只需安装光伏屋顶，就能利用阳光发电，足不出户即可通过手机查看发电量及收益，真正实现“躺着赚钱”。

空间利用优化：疫情期间，居家时间大幅延长，家庭对多功能空间的需求激增。光伏阳光房在顶层屋顶加盖一层独立空间，兼具防水隔热功能，同时可根据需求改造为养花区、家庭办公室、客厅扩展区或运动健身房。这一空间还可出租获取收益，例如作为远程办公场所或健身工作室，进一步缓解家庭经济压力。

市场认知修复与EPS上修预期当前估值状态：优质环节静态估值较高，市场对基本面认知处于“看不懂-不相信”阶段。业绩快报催化：随着4月一季度业绩快报披露，产业链利润分配形势明朗，景气环节有望全面上修EPS和估值，预计上半年迎来估值修复行情。

出口导向型行业受外需下滑影响 出口导向行业如家电、纺服、轻工、光伏等受外需下滑影响显著。尽管金融危机后我国出口依存度有所下降，但美国、欧盟、日本、韩国四个国家和地区占我国出口比重仍达到44%。

国内新一轮疫情

1>疫情波及范围省份与城市：本轮疫情覆盖陕西、内蒙古、湖南、宁夏、甘肃、北京、贵州、湖北、青海、河北、四川、山东、黑龙江、云南、江西、浙江、重庆、河南、江苏、辽宁共20个省级行政区，涉及38个市。

2>在新一轮疫情冲击下，资产配置需兼顾防御与长期布局，结合宏观经济、海外政策及市场情绪，建议采取稳健策略，重点配置低风险资产并逢低布局权益市场优质标的。

3>例如，7月17日成都通报的最新一轮疫情基因测序分析显示，感染者感染的是奥密克戎亚型变异株BA.11，该变异株在国内本土疫情数据库中尚未发现同源序列，且BA.11是今年早些时候在美国最先发现的，传播性较BA.2高出23%至27%。

4>截至3月28日24时，国家卫健委累计报告境外输入新冠肺炎确诊病例693例，本土疫情传播已基本阻断，但境外输入引发新一轮传播扩散的风险依然较大。境外输入病例的总体情况3月28日0时—24时，全国新增境外输入确诊病例44例，涉及广东、天津、上海、北京等15个省市。

5>对我国而言，重大决定性胜利意味着经受住了疫情冲击和考验，建立了较好的人群免疫屏障。从疫情特点看，本轮疫情已基本结束，但尚未完全结束，目前感染处于零星、局部散发状态。